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同时，是广东省总工会“理财好当家”项目唯一专家机构，理财师职业认证的专家机构及指定的培训机构，“理财周报”理财产品评选专家机构，ISOFP（international Society of Financial Professionals)组织国内唯一授权认证代表机构。 国家理财规划师职业鉴定专家委员，广东省理财师职业标准专家机构，与中山大学结成伙伴关系，率先在国内开设国家理财师认证课程。开发设计国家理财师职业认证（三级/二级/一级）职业标准、鉴定体系和考试题库;开发设计国家公司理财师职业认证标准和鉴定体系;开发设计特许财富管理师CHWM职业认证标准和鉴定体系;为中国人民大学、香港中文大学、武汉大学、浙江大学等理财师课程设计提供技术支持开展国际职业资格认证交流与合作，成为如ISOFP、ICFA等国际职业认证机构的合作伙伴研究金融消费者，主持HNWI-China富裕阶层理财行为调查研究项目，发布HNWI－China 指数，为招商证券进行投资者风险调查并发布报告，为国泰君安证券、长城证券、广发证券提供《管理你的销售力量》营业部总经理/营销总监顾问式诊断课程以及《业绩倍增金融营销管理》，为广发基金提供《i理财建议书制作系统》，协助提升网上基金销售业绩，为平安集团财富管理频道担任顾问，提供架构设计、资讯、模型开发及内部维护 等服务，支持集团综合金融网上营销，为广东金融学院、深圳高职院、中山大学南方学院提供理财教学工具。